En una era olvidada, anterior a los reinos y a los reyes, un joven alcanza la madurez y recibe permiso del anciano de la tribu para cazar junto a Gori, su inseparable amigo.
Carentes de lenguaje, confían en sus sentidos para sobrevivir, sobre todo en su olfato. Guiados por sus privilegiadas napias, cazan a sus presas y buscan refugio mientras descubren el mundo y sus peligros...