"¡Desgarrad, masacrad, devorad a vuestros enemigos! No hay otra forma de sobrevivir. No podéis huir de vuestra hambre, guerreros del purgatorio."
Bienvenidos a un nuevo VJ. Esta vez con otro juego de la franquicia Shin Megami Tensei, con sus habituales demonios de todas las mitologías y mundos moderno-apocalípticos. Este juego dividido en dos entregas, sin embargo, es bastante diferente al resto, no reclutaremos ni fusionaremos demonios, ni tampoco estaremos sujetos a un sistema de alineamientos, es posiblemente lo más parecido a un jRPG tradicional dentro de esta saga.
Estamos en el Vertedero, una tierra inhóspita, gris y bañada por una lluvia incesante donde tribus libran una guerra interminable por la supremacía y el derecho de ascender al Nirvana, un paraíso sin lucha ni sufrimiento, todo bajo la atenta mirada del Templo del Karma. Encarnamos a Serph, líder la tribu Embryon, justo antes de un suceso que cambiará el curso de la guerra.